Morze wyrzuca na brzeg tajemniczą skrzynię. Otwarcie kufra wywołuje lawinę niezwykłych zdarzeń. Ze znalezionego cylindra wyskakuje Królik. Po chwili kuglarski rekwizyt wciąga do swego wnętrza Żuczka Wesołka, Fantazego i Żabę Kapę-Kapę. Wszyscy przenoszą się w świat jarmarcznego Magika i stają się główną atrakcją cyrkowych występów.
