Julia i niebieski Miś przybywają do Słonecznej Krainy. Ku ich zaskoczeniu panuje tu przejmujący chłód, a wszystko wokół powoli zamarza. Duet wyrusza do Groty Czarodzieja Prospera, aby wyjaśnić przyczynę tych niepokojących zmian. Czy Fantazy i Julka uratują bajkowy świat? Łatwo nie będzie, bo przebiegły Wąż Gagatek szykuje na nich zasadzkę.
