Akcja toczy się w okupowanej Polsce. Jest rok 1943. Konstrukcja fabularna filmu opiera się na wydarzeniach rozgrywających się w majątku w Powórnej, gdzie wraz z żoną i córką mieszka Hipolit (Krzysztof Globisz), który zaprasza do siebie gości: starego znajomego, pisarza Witolda (Adam Ferency) i jego nowego towarzysza, demonicznego Fryderyka (Krzysztof » 
