Jest marzec 1945 r. Kpt. Johann Jorg fotografuje transport rakiety nowego typu. Ścigany przez żołnierzy z konwoju ratuje się desperackim skokiem do jeziora. Ranny dociera do mieszkania swojej łączniczki Natalii, której przekazuje rolkę z filmem. Fotografie docierają do Londynu i Waszyngtonu i wywołują tam prawdziwy alarm. Płk Hayes, szef Agencji » 
Jesień 1939 r. NKWD, na podstawie międzypaństwowego porozumienia ZSRR – Niemcy, oddaje więźniów Gestapo. Przejmuje ich Harry Sauer. Na przejście graniczne przyjeżdża przedstawiciel MSZ, Johann Jorg. Zaopatrzony w odpowiednie dokumenty żąda wydania jednego z więźniów – oficera polskiego wywiadu lotniczego... Marzec 1945 r. Beer, sprawdzający na rozkaz Globckego akta Jorga, » 
Londyn 1939 r. Oficer polskiego wywiadu pokazuje swojemu podwładnemu niemieckiego studenta, zaciekłego nazistę i szpiega. - Zastąpisz go, a on, aresztowany przez kontrwywiad będzie miał do wyboru: proces i wyrok śmierci lub długie wakacje w dalekiej kolonii. Tak polski wywiad podsunął Niemcom swojego człowieka, który wcielił się w postać Johanna » 
W pobliżu zamku Czocha wybucha pożar. Jorg przedostaje się do ogarniętego płomieniami tajnego ośrodka ukrytego w lesie. Fotografuje znajdujący się tam reaktor atomowy. Na miejsce przybywają Globcke i Sauer. Sauer, widząc zabitego wartownika, wysyła do wnętrza zadymionego tunelu swojego pomocnika, Wolfa. W walce zwycięża Jorg, ale relacja Wolfa podsuwa Globckemu » 
Na leśnej drodze przed Czochą Anna Maria staje w obronie więźnia katowanego przez esesmana. Czy Jorg ją ocali? Rosjanie są już blisko. Z zamku widać łuny nad pobliskim Lubaniem. Generał Zawieniagin przyjeżdża do oddziału spadochroniarzy, którzy mają dokonać desantu na zamek. Są gotowi zniszczyć maszynę deszyfrującą. W kościele w Leśnej » 
Radzieccy komandosi, którzy wylądowali w okolicy zamku Czocha, realizując źle przygotowaną misję wchodzą na pole minowe. Kilku z nich ginie. Wybuchy alarmują niemiecki garnizon. W Leśnej na posterunek policji zgłasza się Ewelina Robak, żeby donieść, że jej lokatorka Natalia wychodziła w nocy. Beer i Globcke jadą do Leśnej. Zeznania kobiety » 
Jesień 1939 r. Harry Sauer, który aresztował Herberta Russa zakatował go podczas przesłuchania. W sali teatru w Szczawnie, gdzie Joanna i Natalia słuchają koncertu, nasłany przez Sauera snajper ma zlikwidować Joannę... Marzec 1945 r. Natalia torturowana przez Beera decyduje się podjąć współpracę i wysyłać spreparowane depesze. Globcke sprawdza, czy nie » 
W Książu na Jorga oczekuje Sauer, ale mimo burzliwego spotkania nie ma odwagi skrzywdzić człowieka, który przybywa do zamku mając na to zezwolenie samego Goebbelsa. W podziemnym archiwum Jorg zaczyna poszukiwać depeszy, która umożliwi uruchomienie „Aparatu”. W celi Globcke przynosi Natalii depeszę do nadania do centrali, jest tam hasło „Orillo”. » 
Do polskiego ośrodka cichociemnych w Szkocji, gdzie zajęcia prowadzi doświadczony oficer Afgan, przyjeżdża kpt. Wood. Poszukuje on najlepszych komandosów do udziału w misji dotarcia do Czochy. Jorg widzi przez okno, jak Globcke przywozi Natalię. Czy dojdzie do starcia? Wkrótce Jorgowi udaje się uruchomić „Aparat”, lecz zataja ten fakt. Jedynie profesor » 
Amerykańska pancerna grupa, osłaniająca komandosów w drodze do Czochy, zostaje zaatakowana. Jest to zbyt silna formacja, aby napastnikom udało się ich pokonać. Jednak nagle komandosi dostrzegają, że przeciwko nim wysłano młodzież z Hitlerjugend. Członkowie tego oddziału giną w samobójczym ataku. Komandosi przedzierają się w rejon zamku. Dwaj z nich: Hamlet » 
Beer, na rozkaz Globckego, zawozi Skorzenego nad jezioro, gdzie więźniowie topią skrzynie ze złotem. Pokazuje też inne miejsca ukrycia skarbów wrocławskich banków. To złoto ma zasilić fundusz tajnej organizacji, którą tworzy Skorzeny. Z zamku wyrusza konwój z „Aparatem”, który Globcke postanowił ukryć w podziemiach Książa. Beer jedzie na miejsce, aby » 
W Niemczech komandosi rozstają się: Compaigne i Czerny jadą do Rosenheim skąd nadeszło hasło, o którym informował ich Jorg. Wciąż nie wiedzą, co oznacza hasło „Orillo”. Do pustoszejącej Czochy przybywa Wolf, wysłany przez Sauera, aby wyrównać swoje rachunki z Jorgiem. Ten razem z Afganem umyka z zamku. Mają jeszcze jedną » 
