Londyn 1939 r. Oficer polskiego wywiadu pokazuje swojemu podwładnemu niemieckiego studenta, zaciekłego nazistę i szpiega. - Zastąpisz go, a on, aresztowany przez kontrwywiad będzie miał do wyboru: proces i wyrok śmierci lub długie wakacje w dalekiej kolonii. Tak polski wywiad podsunął Niemcom swojego człowieka, który wcielił się w postać Johanna Jorga.

Marzec 1945 r. Do ośrodka szkoleniowego cichociemnych w Szkocji przyjeżdża tajemnicza Joanna, która poszukuje majora Andrzeja Czernego.

W zamku Czocha szef kryptologów, profesor Kunze, rozzłoszczony, że Globcke tak długo nie pozwala Jorgowi podjąć pracy, zmusza szefa bezpieczeństwa do wystawienia przepustki do tajnej strefy zamku. Czy Jorg zobaczy w końcu tajemniczą maszynę szyfrującą?