Polska, II wojna światowa. Roman „Cudak” Cudakowski – aby móc się utrzymać – kompletuje orkiestrę, z którą będzie grał w lokalu dla Niemców. Wbrew dawnej niechęci do Szymona Akermana, wybitnego muzyka, a zarazem dawnego rywala, wyprowadza go z getta i proponuje mu posadę skrzypka.