German nie może sobie wybaczyć, że dał się omotać Manueli. Cayetana to wykorzystuje, by odzyskać jego miłość. Manuela prosi Casildę, by jej wybaczyła, że ukrywała swoje małżeństwo z Justem. Justo wyrusza na poszukiwanie ludzi, którzy oddali dziecko Manueli do sierocińca. Ursula powiadamia Cayetanę, że Guadalupe jest matką Manueli. Zamierzają powiedzieć Celii, że ma w domu szpiega.