Teresa musi zdecydować, czy iść z Maurem, czy zostać z Fernandem. Oszołomiona narkotykiem postanawia zostać z mężem. Z wyspy Fernando Po przybywa Mario i domaga się od Leonor obiecanych pieniędzy. Ona twierdzi, że ukradła je Habiba. Ciemnoskóra dziewczyna zaprzecza. Mario grozi Leonor. Po przeczytaniu starego listu miłosnego od Felipe Celia postanawia nie jechać do Francji z przystojnym Michelem. Pułkownik wie już, że Elvira ukrywa się u Susany.