Alchemik jest załamany listem od królowej Kaliny. Bartłomiej i Mirmił próbują go wesprzeć, sugerując, że powinien pomóc im stworzyć pewne narzędzie. Alchemik wykonuje młotek z banana, przy okazji tłumacząc, czym jest chemia organiczna. Kalina, więziona przez Doktora Ostrosłupa, myśli o Alchemiku.