Królowa Kalina, Malina i Czarownica Wanda przychodzą do Alchemika z prośbą, by ten nauczał je chemii. Ma to być wiedza specjalnie dla dziewczyn. Alchemik pokazuje, jak się robi perfumy. Bartłomiej i Mirmił nadal kłócą się o roślinę Tereskę. Czarownica Wanda spotyka Henryka Złotego Gagatka. Oboje noszą w sobie pewną tajemnicę, której nie mogą zdradzić, a dotyczy ona Królowej Kaliny i Alchemika.