Zrozpaczona Królowa Kalina postanawia odnaleźć zaginioną Malinę. Alchemik, zafascynowany żywiołami, tłumaczy koncepcje żywiołów, które stały się pierwiastkami. Henryk Złoty Gagatek i Czarownica Wanda przestrzegają Alchemika przed Profesorem Stożkiem. Czekają ich złe czasy.