Tintagelowie porwali Merlina, żądając Excalibura w zamian za wolność czarodzieja. Władca Camelotu nie zgadza się na taki układ, tym bardziej że Merlin mógłby wydostać się za pomocą magii. Tintagelowie znaleźli jednak sposób na czary Merlina. Artur i jego kompani postanawiają uwolnić przyjaciela.