Miejscem akcji jest wioska malowniczo położona w Alpach, a bohaterowie to 8 - letni Sebastian i jego wierny druh na dobre i na złe, piękna suczka o imieniu Bella. Film dla całej rodziny o wielkiej przyjaźni chłopca i jego pupila, a tłem wydarzeń jest okupowana Francja 1943 roku. Ale zanim Sebastian zdobył prawdziwego przyjaciela, wiódł raczej szare życie, nie mając żadnych znajomych, choć ten wrażliwy chłopiec zawsze tęsknił za kimś bliskim. Spokój mieszkańców burzą niestworzone opowieści o grasującej w okolicy bestii, pożerającej owce i atakującej ludzi. Na przekór wszystkiemu Sebastian zaprzyjaźnia się z rzekomym potworem, którym w rzeczywistości jest bezpański pies, który podobnie jak chłopiec potrzebuje prawdziwego przyjaciela. Miejscowi nie ustają jednak w próbach upolowania bestii.