Bill to mały koala z niesamowitą wyobraźnią. Poprzysiągł chronić swoje rodzinne miasto przed niebezpieczeństwami. Bill z jego dziwacznym pomocnikiem, Żabotem, sprawiają, że małe przeszkody w życiu przeistaczają się w epickie przygody.

Pat to mały piesek z sąsiedztwa, przyjaciel, o którym się marzy! Nie wygląda zbyt poważnie, ale jest oddany i odważny. Zrobiłby wszystko dla swojej właścicielki Loli, pokonując wszelkie trudności za pomocą niezwykłego, psiego instynktu.

Zosia na urodziny dostała szczeniaka. Piesek, ku uciesze dziewczynki, szybko rośnie, przysparzając trosk Mordziakom. Dla nich jest to niebezpieczny olbrzym. Dobroduszne stworki przełamują jednak strach i w krytycznej chwili ratują psiaka.