Przygody sympatycznego, małego kotka Filemona poznającego świat. Filemon wraz z przyjaciółmi obserwują, jak dziadek ze zwalonego drzewa zrobił nowy płot.

Animacja adresowana do dzieci młodszych, choć z powodzeniem może być oglądana także przez dzieci starsze. Każdy z odcinków opowiada jedną z przygód sześcioletniej dziewczynki o imieniu Agatka.

Żużu zauważa w ogrodzie dziwne fioletowe stworki. Są malutkie i szybko się poruszają. Razem z Eugeniuszem postanawiają ich poszukać. W tym samym czasie, w pracowni Talentuli, panuje wielkie zamieszanie. Okazuje się, że zaginął jej szal.