Bolivar odkrywa, że Lucia była autorką pisanych do niego listów. Wybacza jej jednak i udaje mu się pożegnać z ukochaną Marią Teresą. Gwardia Królewska depcze mu po piętach, więc postanawia wyjechać na jakiś czas do Francji. Rok później Simon bierze ślub z Maria Teresą. Pan Bernardo nie jest zachwycony, ale pomału zaczyna przekonywać się do zięcia. Państwo młodzi udają się statkiem do Wenezueli. Tymczasem, na hacjendzie San Mateo nie dzieje się najlepiej. Postępuje choroba psychiczna Pabla Clemente. Jego żona, Maria Antonia, postanawia przenieść się z dziećmi do Caracas. Carlos postanawia sprzedać Mateę. Dziewczyna na próżno próbuje uciec.