W 1930 r. w Lidzie przychodzi na świat Gieniusia, córka Maryśki i Kazimierza. Dziewczynka jest oczkiem w głowie ojca, który poświęca jej wiele czasu. Opieka nad córeczką staje się dla niego tym przyjemniejsza, im częściej pomaga mu w tym młoda służąca, Isadora. Maryśka czuje się odtrącona przez męża, coraz bardziej zaniedbywana. Zapada na zdrowiu. Sny na jawie zaczynają zastępować jej rzeczywistość. Na targu w Lidzie po raz kolejny "widzi" swoją zmarłą siostrę, słyszy dziwne głosy. Wkrótce do przywidzeń dołączają także fizyczne dolegliwości. Maryśka trafia do szpitala, ale nie godząc się na operację, wraca do domu. Decyduje się odprawić Isadorę. Mija 9 lat. Maryśka i Kazimierz przeprowadzili się właśnie do Wilna. Szczęśliwa pani domu urządza nowe mieszkanie. Z radia dowiaduje się o inwazji Niemiec na Polskę. Wkrótce miasto zajmują Rosjanie. Coraz częściej normalny ruch uliczny zastępują wojskowe musztry, panuje niepokój i napięcie. Pewnego dnia Kazimierz nie wraca na noc do domu. Nazajutrz Maryśka rozpoczyna jego poszukiwania. Dowiaduje się, że został aresztowany.