Frank Hennings i Yasmin ukrywają się na łodzi. Hennings utrzymuje kontakt ze swoim przyjacielem i byłym kolegą Martinem Ritzenhoffem. To skłania go do jak najszybszego opuszczenia Maroka ładzią. Tymczasem w Berlinie Ritzenhoff został wezwany przez śledczego Dietera Michaelisa, który również zainteresował się notatnikiem Nadera. Hennings będzie musiał ukrywać się w Niemczech.