W klimacie klubu jazzowego, podbitym przez występujący na żywo band, Maciej Orłoś prowadzi rozmowy z wybitnymi osobistościami świata polskiej kultury i sztuki. Rozmowy pełne uśmiechu i zabawy, ale też refleksji i łez wywołanych przez, być może zatarte już w pamięci, wydarzenia zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Przywołać je pomogą wyjątkowi goście: koledzy ze szkolnych ławek, sąsiedzi, znajomi z podwórka, którzy wraz z publicznością zasiądą przy kawiarnianych stolikach. Ich wspomnienia uzupełnione są felietonami i archiwalnymi materiałami, które pomogą również widzom wziąć udział w podróżach sentymentalnych. Prowadzący rozmawia z bohaterką programu - Urszulą Dudziak o jej drodze do światowej kariery, która wiodła z Polski, przez Skandynawię aż do światowej stolicy jazzu - Nowego Jorku. Urszula Dudziak opowiada o swoich relacjach z muzykiem Michałem Urbaniakiem czy pisarzem Jerzym Kosińskim. Artystka wspomina też współpracę z Krzysztofem Komedą, Milesem Davisem czy Stingiem. Mistrzyni wokalizy opowie też o kulisach powstania jej największego przeboju "Papaya song", swoim życiu na Podlasiu i planach na przyszłość. Goście odcinka: Tomasz Stockinger - aktor, Grzegorz Piotrowski - saksofonista, Jacek Cudny - przyjaciel, Agnieszka Iwańska - reżyserka filmu o bohaterce.