Razem z kumplami Arletki Murek dokonuje napadu na willę przemysłowca Czabana. Wspólnicy nie orientują się, że łupem Murka pada torba pełna pieniędzy i akcji. Murek ukrywa ją w grobowcu na cmentarzu. Dociera do mieszkania Miki Bożyńskiej. Ukrywa u niej mikrofilm. Choruje przez 2 miesiące, po czym pojawia się w nowym wcieleniu. Ze szpiegowskiej wyprawy zachował paszport niemiecki na nazwisko Franz Klemm, zapuścił brodę i wąsy. Podaje się za profesora okulistyki z Heidelbergu i zaczyna przyjmować klientów jako mistrz Mahatma - przepowiadacz przyszłości. Następnie odnajduje Arletkę. Dziewczyna radzi mu, by nie przyznawał się wspólnikom do posiadania walizki. Natomiast Kazikowi opowiada, że Murek jest gotów oddać mu połowę łupu. Kazik, śledząc Arletkę, dociera do mieszkania Murka.
Krystyna Janda, Hanna Skarżanka, Marek Bargielowski, Jerzy Zelnik, Maria Ciesielska, Marian Krawczyk, Stanisław Zaczyk, Gustaw Lutkiewicz, Anna Chodakowska
Eugeniusz Kabatc, Witold Lesiewicz