Kwitnie romans króla Anglii Henryka VIII z Anną Boleyn. Norfolk i Thomas Boleyn spiskują z Anną, by wykorzystała miłość króla do pozbycia się kardynała Wolseya. Tymczasem Wolsey wyrusza do Paryża na spotkanie z królem Franciszkiem I. Celem jego misjii jest ratyfikowanie nowego traktatu. Wolsey chce też zwołać konklawe, mając nadzieję, że pod nieobecność papieża kardynałowie mogą rozstrzygnąć ważne sprawy, m. in. dać uprawnienia do anulowania małżeństwa Henryka z Katarzyną Aragońską. W podróży towarzyszy mu poeta Wyatt. Katarzyna postanawia ostatecznie rozmówić się z Anną. Oświadcza, że wie o jej romansie z królem, jednocześnie zapewnia rywalkę, że ta nigdy nie zdobędzie władcy. Serce Henryka na zawsze należy do Katarzyny. Cromwell powiadamia Henryka o ucieczce papieża Klemensa do Orvieto. Nakłania króla, by wysłał do Włoch z listami zaufanego dyplomatę, Anglika dra Knighta, byłego nauczyciela Anny Boleyn. W tajnych dokumentach, które dr Knight wiedzie do Orvieto jest prośba o zgodę na rozwiązanie małżeństwa z Katarzyną. Norfolk i Boleyn wspierają Charlesa Brandona w usilnych staraniach o powrót na dwór królewski. Na obiedzie u króla Norfolk nakłania władcę do wybaczenia Brandonowi. Tymczasem Thomas Boleyn przekonuje króla, że Wolsey ma na sumieniu sprzeniewierzenie pieniędzy z królewskiego skarbca. Wolseyowi nie udaje się zwołać konklawe, kiedy nadchodzi wieść o ucieczce Klemensa z zamku Świętego Anioła. Kardynałowie odmawiają wzięcia udziału w zgromadzeniu. Wolsey wraca do Londynu, przekazując Henrykowi i Annie smutną informacje o fiasku swojej misji. Król wpada w furię, usłyszawszy, że nie dostanie rozwodu.