Mały Grufołak ignoruje ostrzeżenia swojego taty i wymyka się na poszukiwania Wielkiej Złej Myszy z opowiadań taty. Sprytnej myszy, która potrafi wyprowadzić w pole najgroźniejszych przeciwników. Spotyka na swojej drodze m.in. lisa, sowę i węża. Czy Wielka Zła Mysz naprawdę istnieje, czy też jest to tylko zmyślona przez tatę historia?