Nagroda Jury Dziecięcego (Marcinek) dla Rafała Królikowskiego za najlepszą rolę męską oraz dla Bogdana Solle za scenografię na Festiwalu Filmów dla dzieci w Poznaniu w 1996 r. Ekranizacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego z udziałem wielu znakomitych aktorów zrealizowany w pełnym rozmachu, renesansowych dekoracjach, przy wykorzystaniu nowoczesnych efektów specjalnych opartych o grafikę komputerową. Ta baśń filmowa, momentami mroczna, momentami zabawna w sumie skłaniająca do refleksji i zadumy, adresowana jest do szerokiego kręgu widzów. Początek XVI wieku. Powracający z podróży szlachcic Mikołaj Twardowski z Miechowa zostaje napadnięty przez rozbójników. Wezwany na pomoc diabeł ratuje go z opresji, ale w zamian żąda od Twardowskiego tego, co przybyło w jego zagrodzie podczas nieobecności szlachcica. Okazuje się, że zaprzedał diabłu duszę swojego nowo narodzonego dziecka. Po osiemnastu latach do Jana Michała Twardowskiego, uczącego się w krakowskiej szkole, zgłasza się diabeł z cyrografem podpisanym przez ojca. Dzięki radom pustelnika Albertusa młodzieniec odzyskuje cyrograf, ale na studiach w Wittenberdze zostaje osaczony przez piekielne moce. Załamany niepowodzeniami zaprzedaje swą duszę szatanowi w zamian za mądrość i sławę. Wróciwszy do Krakowa dokonuje niezwykłych sztuczek, także na królewskim dworze. Wygnany za spowodowanie śmierci starego króla podczas seansu spirytystycznego, wykorzystuje wiedzę do ratowania chorych i cierpiących. W karczmie "Rzym", dzięki pomocy swego ucznia Twardowski uwalnia się od szatańskiej zależności.