Ernest i Celestyna nie potrafią zrozumieć sporów między niedźwiedziami i myszami. Chcą przekonać sąsiadów do tego, że choć różnimy się na zewnątrz, w środku jesteśmy podobni. W tym celu przygotowują chytry plan, którego główną bohaterką będzie tajemnicza Ernestyna, pół niedźwiedź, a pół mysz.