W małej przystani rybackiej na terenie Wolnego Miasta celnicy znajdują skrzynki z granatami. Nie ma wątpliwości, że pochodzą z przemytu, a służyć mają zbrojącym się Niemcom. Zygmunt Paterek przegrywa walkę bokserską z Niemcem Oskarem. Jednak zwycięzca znajduje w sobie tyle honoru, by oświadczyć w polskiej szatni, że jego zdaniem wygrał Polak. Tymczasem bojówki hitlerowskie demolują sklep Mahlzera w odwecie za wynajmowanie mieszkania Paterkom. Na tym nie kończą się kłopoty polskiej rodziny. Zygmunt zostaje zwolniony z pracy w stoczni. Na szczęście znajomy załatwia mu posadę praktykanta w Inspektoracie Ceł. Niemcy, podżegani przez hitlerowca Grunaua próbują podpalić polską placówkę celną w Kałdowie. W czasie tej akcji dochodzi do tragedii. Prasa niemiecka przedstawia ją jednak tendencyjnie, jako sprowokowaną przez Polaków. Zwerbowany przez polski wywiad Gorontzek składa Maternie meldunek o przygotowaniach Niemców do wojny. Trudna sytuacja Paterków chwilowo się normalizuje. Znajdują mieszkanie w domu piekarza Torlemansa - ojca Helmy, narzeczonej Zygmunta.