W baśniowej wsi mieszka stary chłop Marczyk. W studni Marczyka ukrywa się odmieniec Morka, człowiek o dwóch twarzach. Marczyk dostarcza mu jedzenie. Stary przyjaźni się również ze skrzypkiem Lundą. Ten wiejski grajek, zapatrzony w kawałki malowanych talerzy, komponuje piękną muzykę. Któregoś dnia Marczyk spotyka karliczkę Jankę, zrozpaczoną z powodu swego niskiego wzrostu. Odwodzi ją od zamiaru samobójstwa i dziewczyna zamieszkuje w chałupie starego. Pewnego razu po Marczyka przychodzi śmierć.. Film zrealizowany w konwencji poprzednich filmów Kolskiego: Jańcio Wodnik i Cudowne miejsce - poza realnym czasem, w świecie baśniowej wsi polskiej, zaludnionym postaciami z ludowej wyobraźni.