Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wyniesiona do rangi faworyty krolewskiej hrabina Cosel rządzi, wydaje miliony na bale i maskarady zyskując coraz większy wpływ na króla Saksonii Augusta II Mocnego. Tymczasem w wyniku przegranej wojny północnej Polska i Saksonia zostają zajęte przez Karola XII. Hrabina planuje zamach na króla Szwecji, czemu jednak nieprzychylny jest August II Mocny. Przeciwni rosnącym wpływom Anny zausznicy królewscy podsuwają mu nową kochankę - włoską tancerkę Du Parc. Gdy August postanawia wrócić do Polski i pozostawia Annę w Dreźnie pojmuje ona, że jej wpływy zaczynają maleć.