Izabela czuje się coraz lepiej po zabiegu, który wykonał żydowski medyk. Królowa postanawia zaprowadzić w Sewilli spokój i sama przyjmuje ludzi, którzy przychodzą ze skargami. W końcu dołącza do niej Ferdynand. Królowa zachodzi w ciążę. Książę i markiz knują przeciwko królowej. Nie chcą oddać fortec ani arsenału. Książę jest przekonany, że dogada się z królem za plecami Izabeli. Emir porywa córkę jednego z andaluzyjskich możnych i odmawia wypłacenia trybutu Kastylii.