Film dokumentalny o jesieni, jedynej porze roku, w której życie i śmierć, rozstania i nowe początki są tak blisko siebie. Pora pożegnań - gdy świat przygotowuje się do zimy. Po raz ostatni w tym roku przyroda oferuje swoje bogactwo i obfitość pożywienia, którego zwierzęta teraz ogromnie potrzebują. Surowa zima już czai się za rogiem. Matka natura wystawia bajecznie kolorowy spektakl i rozpoczyna wyścig z czasem. To początek wyjątkowych zmian w roku. Nie zawsze są takie oczywiste. Słoneczne dni często dają wrażenie, że nadal trwa lato. Niemniej noce są już dłuższe i chłodniejsze. To sygnał o nadchodzących zmianach dla zwierząt i roślin. Wiele z nich stanie przed ogromnymi wyzwaniami. To czas na pożegnania, gdy świat przygotowuje się do zimowej pory roku. Po raz ostatni w tym roku natura stawia na fascynujący pokaz barw i oferuje swoją nagrodę - obfitość pożywienia. Ciepłe, słoneczne dni sprzyjają dojrzewaniu ostatnich owoców. Dla ludzi i zwierząt to pora zbiorów. Robienie zapasów jest teraz potrzebne. Rozpoczyna się istny wyścig z czasem. Gleba też wydaje swoje owoce. Grzyby wyrastają w ciągu zaledwie kilku dni. Widoczne kapelusze grzybów to jedynie niewielki procent całego organizmu. Główna część nitkowata masa grzybni rozrasta się niewidoczna pod ziemią. Wizualizacje jesiennych barw i niezwykłe historie o walce zwierząt o przetrwanie mówią nam, jak natura radzi sobie z tym czasem dramatycznych wyzwań, zmian i niebezpieczeństw. Zmiany jesienne zazwyczaj następują stopniowo i dla człowieka są z początku niezauważalne. Czasem jednak zmiana pór roku następuje gwałtownie w ciągu jednej nocy. Jesień bywa kapryśna. Opad śniegu na początku października całkowicie zaskakuje rośliny i zwierzęta.