Debiut kinowy Michała Otłowskiego, mający wszelkie atrybuty dobrego kryminału, został entuzjastycznie przyjęty przez krytykę. Fabułę tworzy kilka równolegle rozwijanych przez reżysera wątków sensacyjnych, które przez cały czas trzymają widza w napięciu. Rzecz rozgrywa się zimą na polskiej prowincji z obskurnym komisariatem w tle, w scenerii jezior oraz mrocznych lasów i bagien, potęgująch dodatkowo atmosferę grozy. Miejscowi policjanci organizują nalot na ukrytą w lesie nielegalną bimbrownię. Policyjna obława kończy się jednak fiaskiem. Jeden z funkcjonariuszy zostaje ranny, a bimbrownikowi udaje się wymknąć z obławy. Tymczasem podkomisarz Iza Dereń, która jest w zaawansowanej ciąży, wszczyna śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci ukraińskiej prostytutki. W prowadzeniu dochodzenia pomaga jej młody aspirant Marzec. Równocześnie toczy się sprawa zaginięcia dwóch policjantów na służbie. Poczucia grozy sytuacji dodaje fakt, że jednym z poszukiwanych funkcjonariuszy jest partner Izy Dereńi zarazem ojciec bliźniąt, które już wkrótce mają przyjść na świat. Film kryminalno - sensacyjny, 94 min, Polska 2014Scenariusz i reżyseria: Michał OtłowskiZdjęcia: Łukasz GuttMuzyka: Cezary SkubiszewskiAktorzy: Jowita Budnik, Sebastian Fabijański, Mariusz Bonaszewski, Agata Buzek, Łukasz Simlat, Michał Żurawski, Maria Chwalibóg, Przemysław Bluszcz