Biblijna opowieść o natchnieniu i nadziei, o miłosierdziu i wybaczaniu, ukazana na tle losów pobożnego rabina Eliasza. Przedstawia pierwsze lata życia Józefa i Maryi, wzajemne relacje członków Świętej Rodziny. Fabuła filmu koncentruje uwagę na narodzinach Jezusa, na jego ziemskich rodzicach oraz na przemianie Eliasza. Rzeź niewiniątek w Betlejem na polecenie Heroda Wilkiego wywołuje u rabina pragnienie zemsty. Giną wówczas synowie Rebeki, nad którymi wedle obietnicy Eliasz miał sprawować opiekę. W czasie rzezi niewiniątek Józef i Maryja uciekają do Egiptu. Po kilku latach od wydarzeń w Betlejem Eliasz znowu spotyka rodziców Jezusa. Przebywanie ze Świętą Rodziną odmienia go i skłania do przemyśleń nad samym sobą i swoim postępowaniem. Kiedy więc nadchodzi moment zemsty, Eliasza ogarniają wątpliwości - zabić czy przebaczyć.