Zrealizowany w plenerach prowincji Jilin pierwszy film będący koprodukcją polsko-chińską. Reżyser Jacek Bromski opowiedział w nim historię uniwersalną, niebudzącą kontrowersji politycznych czy obyczajowych, a jednocześnie wciągającą, zręcznie skonstruowaną, subtelną. To opowieść o spotkaniu w początkach XX wieku przedstawicieli dwóch odmiennych światów: polskiego oficera i grupki chińskich wieśniaków. Osią wydarzeń uczynił reżyser narodziny uczucia między owym oficerem a młodziutką Chinką - uczucia pięknego, lecz brutalnie zniszczonego, chociaż nie bez śladu... W roku 1913, roku tygrysa według kalendarza chińskiego, dwaj polscy zesłańcy sybiracy: Wolski i Stankiewicz, uciekają przez tajgę w kierunku Chin, ścigani przez kozacki patrol. Przeprawa przez graniczną rzekę Amur kończy się dla Stankiewicza tragicznie: trafiony kulą ginie w nurtach. Wolski, ranny w plecy, dociera nieprzytomny do brzegu, gdzie wyławia go chiński myśliwy Guo. Zabiera nieszczęśnika do swojej chaty w górach. Ledwo żywym, wciąż nieprzytomnym mężczyzną zajmują się żona i 16-letnia córka Guo, śliczna Song. Gospodarze sprowadzają też do niego szamana, który odprawia nad obcym czary i opatruje ranę. Aby nie kusić losu, rodzice ścinają Song włosy, zmuszają córkę do noszenia męskiego stroju i ukrywania swojej prawdziwej tożsamości. Song staje się z tego powodu obiektem żartów wieśniaków, ale cierpi w milczeniu. Po wielu tygodniach Wolski zaczyna wreszcie odzyskiwać siły. Guo traktuje go po przyjacielsku, przybliża wiejskie życie, zabiera ze sobą na polowania. Polak, przekonany, że Song jest chłopcem, odnosi się do niej z braterską sympatią. Gdy wskutek niefortunnej wyprawy z Wolskim na niedźwiedzia Guo skręca nogę i przez jakiś czas musi pozostać w domu, odtąd to Song towarzyszy Polakowi w wyprawach do lasu. Od wędrownego handlarza skór, który kupuje od Guo sobolowe futerka, Wolski dowiaduje się przypadkowo, że jego gospodarze mają córkę, a nie syna. Zaskoczony jego słowami, zaczyna uważniej obserwować Song, której coraz trudniej ukryć swoją fascynację przystojnym cudzoziemcem. Wkrótce Wolski odkrywa prawdę.