Bohaterem serii jest Pacyk - chłopiec z okładki bloku rysunkowego, który ożywa i staje się trójwymiarową lalką. Przy pomocy przyborów szkolnych wyczarowuje kolorowy świat. Seria bez dialogów, z piosenką na początku każdego odcinka. W zbudowanym przez Pacyka cyrku występują różne zwierzęta. Jest też papierowy lew w kwiatki, śmieszny i nieszkodliwy. Kiedy podczas snu gumka zmazuje mu z grzbietu kwiatki, lew staje się nagle groźnym królem zwierząt i sprawia Pacykowi wiele kłopotów.