Wawelskie sieroty. Wiosna 1416. Jagiełło (Sebastian Skoczeń) chce jak najszybciej wyjechać z Krakowa, żeby zagłuszyć żałobę po śmierci żony. „… Nie doceniałem jej”- z żalem stwierdza król. Ochmistrz Jakusz z Boturzyna (Wojciech Cygan) mówi dwórce i matronom, że muszą opuścić Wawel. Elżbieta z Goraja (Katarzyna Dominiak) wraca do matki, a Sofia (Julia Łukowiak) zamieszka z Femką. Królewna Jadwiga (Laura Zawadka) zaprzyjaźnia się z Pietrkiem (Jakub Strach). Femka (Żaneta Homa) tłumaczy królowi, że dziewczynka cierpi po śmierci matki i szuka przyjaciela. Anna Witoldowa (Małgorzata Klara) planuje wydać za Jagiełłę swoją wnuczkę Annę. W Konstancji Krzyżacy są zadowoleni ze śmierci Anny Cylejskiej. Zamierzają wykorzystać żałobę polskiej delegacji i uderzyć. Na traktach do Krakowa grasuje banda. Dowodzi nią Mścisław (Karol Dziuba).