Rok 1431. Uwolniony król Jagiełło (Sebastian Skoczeń) wraca z Litwy. Królowa Zofia (Maria Pawłowska) z synami Władysławem (Kacper Koter - Nastaga) i Kazimierzem (Fabian Małkiewicz) wyjeżdżają mu naprzeciw i spędzają razem pełne ciepła chwile w Lubaczowie i w Lublinie. Hincza (Kamil Szklany) prosi króla o litość dla swego brata Jakuba, który okradł klasztor na Jasnej Górze. Jagiełło łaskawie się zgadza wypuścić z lochu Jakuba z Rogowa. Jagiełło wysyła biskupa Ciołka (Daniel Mosior) do Wilna z trudną misją spacyfikowania samozwańczych zapędów Świdrygiełły (Michał Chruściel). Świdrygiełło zawiera z Wielkim Mistrzem Krzyżackim Paulem von Russdorfem (Tomasz Sobczak) pakt przeciwko Polsce, a jednocześnie wyciąga rękę do Jagiełły. Strasz (Paul Matura) żyje w ciągłym strachu o swoje bezpieczeństwo. Wszędzie widzi dybiących na jego życie. Królewna Jadwiga (Maja Szopa) coraz bardziej chora. Czy zdąży jeszcze zobaczyć ojca?