Na rozstaju dróg. Rok 1399. Jagiełło (Sebastian Skoczeń) i Wielki Książę Witold (Michał Chorosiński) próbują się porozumieć. Ale na drodze staje brat króla - Świdrygiełło (Michał Chruściel). Co będzie dalej z Litwą? Kto będzie rządził? Zakonnik Johann (Grzegorz Kowalczyk) w malborskich lochach wyjawia Litwince Saule (Agata Pieszko) tajemnice jej pochodzenia, a na Wawelu dochodzi do rękoczynów. Piotr Szafraniec (Jacek Kopczyński) i jego brat Jan (Dariusz Toczek) oraz Andrzej Tęczyński (Jędrzej Jezierski) odnajdują Jagiełłę i proszą o powrót na Wawel, ale pod jednym warunkiem.