Wyrzuty sumienia. Jesień 1439. Król Władysław Jagiellończyk (Wiktor Bałtaki) docenia siłę młodych rycerzy. Sprzeciwia się także Oleśnickiemu (Przemysław Stippa), który chce ukarania rodziny Spytka z Melsztyna. Dziersław (Karol Lelek) zostaje starostą chełmińskim. Król zamierza przygotować listę urzędów, które będą mogli objąć młodzi. Zmarł Albrecht II Habsburg. I tron węgierski jest do wzięcia. A jego żona - królowa Elżbieta jest w ciąży. Jadwiga Melsztyńska (Kinga Dąbrowska) jest zrozpaczona po śmierci stryja. Widzi codziennie Hinczę (Kamil Szklany), który go zabił. Andrzej Tęczyński (Jędrzej Jezierski) wyzywa Hinczę na pojedynek. Na szczęście Mszczuj (Dawid Czupryński) studzi ich gniew. W Wilnie rozpoczyna się misja Czartoryskich - Aleksandra (Łukasz Węgrzynowski) i Iwana (Radosław Walenda). Mają zabić Zygmunta Kiejstutowicza (Jakub Kotyński). W Krakowie Jagna (Malwina Dubowska) przejmuje karczmę po Kunegundzie. Widzi, że dziadek Lech (Mariusz Jakus) martwi się brakiem pieniędzy. Wpada na pomysł, jak je zdobyć. Kradnie mieszek pewnej szlachciance, Katarzynie Włodkowej (Monika Łabędź) - szefowej mafii fałszerzy i bandy zbójników.