Rok 1407. Królowi Władysławowi (Sebastian Skoczeń) zależy na zaprezentowaniu Litwy jako prawdziwie chrześcijańskiego kraju. Rozkazuje więc Mikołajowi Trąbie (Radosław Pazura) przygotować na świętego Jana uroczystą mszę. Z rozmachem. Rycerz - błazen Hanusz (Mateusz Grydlik) swoimi żartami rozbudza ambicje Wielkiej Księżnej Litewskiej, Anny Witoldowej (Małgorzata Klara). Anna (Milena Staszuk) chce poznać litewskie zwyczaje, by zwrócić na siebie większą uwagę Jagiełły. Anna Witoldowa opowiada jej o Nocy Kupały. Królowa zabiera króla do świętego gaju nad Wilejką. O tej nocnej wyprawie dowiadują się Krzyżacy.