Początek roku 1408. Do Wilna przyjeżdżają księżna Zofia - córka Witolda i żona Wasyla Moskiewskiego. Świdrygiełło jest oczarowany urodą młodej księżniczki - Anny Moskiewskiej. Jednak Anna Witoldowa każe mu trzymać się od niej z daleka. Rozpoczynają się rokowania polsko - krzyżackie w Kownie. Jaki będzie wyrok w sprawie Drezdenka? Tymczasem królowa wybacza swojemu ochmistrzowi, a Klemens z Moskorzewa spokojnie umiera.