Rok 1401/1402. Co ze ślubem? - pyta przyszła panna młoda Anna (Milena Staszuk) wraz z Anną Witoldowa (Małgorzata Klara), która przyjechała na wesele. Wielka Księżna Litewska zaczyna knuć na Wawelu intrygi. Saule (Agata Pieszko), polecona jej przez Ulryka von Jungingena, zostaje dwórką. Zakon będzie miał dobrego szpiega. Na Litwie Świdrygiełło (Michał Chruściel) morduje zwolenników Jagiełły i Witolda i rusza na Wilno. Jagiełło (Sebastian Skoczeń) zwołuje radę.