"Gdzie jest Katarzyna?" Wiosna 1411. Władysław Jagiełło (Sebastian Skoczeń) i Anna Cylejska (Milena Staszuk) przyjeżdżają do Wilna. Witold (Michał Chorosiński) dostaje Podole w dożywotnie władanie. Mszczuj (Dawid Czupryński) przywozi wieści. Wielki Mistrz Krzyżacki spiskuje z Luksemburczykiem, a pod Malborkiem przetrzymywana jest porwana szlachcianka. Dobek (Ernest Nita), Karim (Adam Młynarczyk) i Hanusz (Mateusz Grydlik) ruszą razem na poszukiwania Katarzyny Gorajskiej (Aleksandra Sroka). Lech (Mariusz Jakus) odgraża się, że odda dziecko Nieradki (Malwina Dubowska) na wieś. Bogdan (Sylwester Maciejewski) obiecuje pomóc dziewczynie. Do Jagiełły dociera wieść o rzekomym romansie Anny z Kurowskim (Dariusz Jakubowski). Każe Mszczujowi sprowadzić arcybiskupa do Wilna.