Lipiec 1351 roku. Połączone wojska Kazimierza i Ludwika węgierskiego szykują się do podboju Rusi. Na Wawelu trwają ostatnie przygotowania do wymarszu. Ludwik, wciąż bawiący na zamku, przypomina możnym o obietnicy sukcesyjnej Kazimierza. Polacy nie negują jego praw, ale zachowują wobec sprzymierzeńca rezerwę. Między władcami panuje napięcie i rywalizacja o przywództwo nad wojskiem. Pełka, tuż przed odjazdem, dowiaduje się o romansie króla ze swoją żoną Małgorzatą.