Rok 1377. Czteroletnia Jadwiga jedzie do Wiednia na dwór swojego narzeczonego, księcia Wilhelma Habsburga, który ma 8 lat. Poznaje swoich przyszłych teściów - księcia Leopolda i księżnę Viridis. Początki znajomości są trudne. Nawet bardzo trudne. Zerwane kwiatki z ogrodu, wyrwana strona z cennej księgi, malutka królewna zostaje zamknięta bez kolacji w ponurej komnacie. Ale rano Jadwiga poznaje swego dzielnego narzeczonego. W Krakowie Pełka spotyka najpierw w kościele w dość krępującej sytuacji Zawiszę z Kurozwęk, a potem na ulicy swoją miłość - Helenę. I wszystko jakoś by się ułożyło, byłoby pięknie i romantycznie, gdyby nie fakt, że Helena jest żoną jego brata - Niemierzy. Na Litwie Jagiełło wysyła swego brata Skirgiełłę i jego druha Cyryla na wojnę. Trzeba bronić Bełza i skarbu, który się tam znajduje - ikony Matki Przeczystej, która jest świętością nie tylko dla zwykłych wiernych. Jest świętością dla Julianny - matki Jagiełły i Skirgiełły.