1444 rok. Król Władysław (Krzysztof Świłpa) zebrał mniej wojska niż planował, lecz mimo to nie zamierza przerywać wojny. Do jego obozu docierają synowie Zawiszy Czarnego - Marcin (Jakub Winnicki) i Stanisław (Dominik Nikitorowicz). Ale nie będzie więcej polskich wojsk. Król i młody sługa Fedko (Jan Wieteska) spędzają sami miłe chwile. A Sambor (Kacper Młynarkiewicz) i Mszczuj (Dawid Czupryński) wróżą sobie, który pierwszy umrze. Zofia (Maria Pawłowska) jest przerażona, bo ślepiec przepowiada jej ciężką życiową próbę. Hincza (Kamil Szklany) wspiera królową, a do Sanoka przybywają muzykanci. W Krakowie Jarosław (Kacper Lech) i Nawoj (Piotr Miazga) zostają przyłapani na handlu relikwiami. Biskup Oleśnicki (Przemysław Stippa) rekwiruje kość rzekomego świętego Homobonusa. Teraz to będą szczątki świętego Krzysztofa.