1444 rok. Trwa bitwa pod Warną. Sambor (Kacper Młynarkiewicz) kona w ramionach przyjaciół. Ginie także Stanisław (Dominik Nikitorowicz), syn Zawiszy Czarnego. Hunyady (Dariusz Bereski) - węgierski wódz - zarządza odwrót. Nie wiadomo, co się stało z królem Władysławem (Krzysztof Świłpa). Marcin (Jakub Winnicki) i Mszczuj (Dawid Czupryński) wyruszają razem z Hunyadym na poszukiwania. Tymczasem w Sanoku Zofię (Maria Pawłowska) ogarnia niewytłumaczalna słabość. Hincza (Kamil Szklany) chce jechać po Henryka Czecha. Mieszczanie porządkują Kraków po trzęsieniu ziemi i wyciągają spod gruzów Jarosława (Kacper Lech). W dole odkrywają kolejne kości - podobno wawelskiego smoka.