1445 rok. W Sanoku Zofia (Maria Pawłowska) cierpi po stracie kochanka, a Koziegłowska (Sonia Mietielica) jest szczęśliwa po nocy poślubnej. Młoda para jedzie do majątku Hinczy (Kamil Szklany). Dorota (Monika Cieciora) chciałaby ostatni raz zobaczyć męża i się z nim pożegnać. Razem z Barbarą (Katarzyna Hołub) nocą zaczynają obrzędy. Nagle na korytarzu słychać kroki. Służki wpadają w popłoch. Ostrzegają królową przed upiorem. W komnacie pojawia się prawdziwy, żywy Mszczuj (Dawid Czupryński). Dorota jest szczęśliwa, a Barbara... mdleje. Dziersław (Karol Lelek) dociera do Wilna. Przekazuje prośbę królowej, aby książę przyjechał na zjazd w Piotrkowie. Tam usłyszy warunki, jakie mu postawi szlachta w zamian za polską koronę. Kazimierz (Michał Kaszyński) nie zgadza się na negocjacje. Nie pozwoli również na to, aby Litwa była podporządkowana Koronie. Świdrygiełło (Michał Chruściel) postanawia wzmocnić pozycję Litwy sojuszem z zakonem.