1447 rok. Do królewskiego obozu przyjeżdża książę Michałuszka (Marek Chudziński), aby po raz drugi złożyć hołd Kazimierzowi (Michał Kaszyński). Ale polski władca nie wybacza mu zdrady i porwania syna. Wysyła Andrzeja Tęczyńskiego (Jędrzej Jezierski) i Jurgisa (Mikołaj Bartosiewicz) do Krzyżaków z prośbą, aby nie udzielali Michałuszce wsparcia. W czasie podróży z Wielkopolski Hincza (Kamil Szklany) ulega urokowi żony. Koziegłowska (Sonia Mietielica) triumfuje. Zofia (Maria Pawłowska) jest zazdrosna, więc namawia króla, żeby mianował Hinczę królewskim podskarbim. Dzięki temu Jan zostanie na dworze bliżej królowej. Tymczasem po mieście krążą plotki o Kazimierzu. Sługa Bronek (Jakub Majdak) wini nowego króla za wszystkie nieszczęścia. Nawoj (Piotr Miazga) prowadzi śledztwo. Razem z Klemensem (Bartłomiej Nowosielski) odkrywają, że za plotkami stoi Oleśnicki (Przemysław Stippa). Nawoj mówi o tym królowi.