1452 rok. Kazimierz (Michał Kaszyński) podjął decyzję, że Wołyń pozostanie w rękach Litwy. Kardynał Oleśnicki (Przemysław Stippa) blokuje tę decyzję i rozkazuje zamknąć bramy miasta. Do Wilna przychodzą wieści, że bojar Iwan, mąż Iwy (Patrycja Łobodzińska), przeszedł na stronę Tatarów. Kazimierz uspokaja małego Olgierda (Adam Sułek) i obiecuje Iwie, że zachowają majątek. Potem zabiera ją do świętego gaju. Dziersław (Karol Lelek) przywozi do Sanoka wieści, że przyjęto królewskie oświadczyny i Elżbieta Rakuszanka poślubi Kazimierza. A Stanisław Roy (Maciej Małysa) w komnacie Włodkowej (Monika Łabędź) znajduje list do Krzyżaków, w którym Katarzyna donosi na Bażyńskiego. Nawoj (Piotr Miazga) chce pojmać ją w Barwałdzie. Ale jej już tam nie ma. Zofia (Maria Pawłowska) jest zdruzgotana, że zaufała rozbójniczce i szpiegowi.