1452 rok. Oleśnicki (Przemysław Stippa) w rozmowie z Kazimierzem (Michał Kaszyński) oskarża królową (Maria Pawłowska) o romans z Hinczą (Kamil Szklany). Zakazana miłość zbliża matkę i syna. Na Wawel przyjeżdża Gabriel Bażyński (Aleksander Milićević). Prusy szykują się do wojny z zakonem i czekają na wsparcie Korony. Gabriel chce dokończyć misję mimo grożącego mu niebezpieczeństwa. Ale zanim wróci do Malborka, prosi królową o zgodę na staranie się o rękę Klary (Maja Kowalska). Dziewczyna jest zachwycona. Gabriel zamawia u złotnika zaręczynowy pierścień. A potem zostaje pobity. Katarzyna Włodkowa (Monika Łabędź) dociera do swego majątku w Rajsku. Przyjeżdża tam także Jurgis (Mikołaj Bartosiewicz).