Historia Romka Cudakowskiego, muzyka, który wyprowadza z getta swojego największego konkurenta, wybitnie uzdolnionego skrzypka Szymona Akermana. Mężczyźni skonfliktowali się jeszcze przed wybuchem wojny, ponieważ Romek myślał, że Akerman podbiera mu najbardziej lukratywne zlecenia. Po ucieczce z getta Szymon gra w orkiestrze Romka w burdelu, którego stałymi gośćmi są Niemcy. Im lepiej mężczyźni się poznają, tym bardziej zacierają się granice, które kiedyś ich dzieliły.